Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этого противостояния.
Присутствующие на месте друзья и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не допускает мысли, что эта встреча станет последней для великого поэта, чья жизнь оборвётся так внезапно и нелепо на склонах кавказских гор.