В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончилась, на улицах появился он — клоун с безумной улыбкой и ледяным взглядом. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, стали его главными мишенями. Его смех, похожий на скрежет металла, эхом разносился по тёмным переулкам, предвещая нечто ужасное.
Никто не был в безопасности на его пути. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже полицейские — все становились жертвами его безжалостной игры. В руках он сжимал разноцветные шарики, которые лопались с пугающим треском, а из них вытекала не конфетти, а что-то тёмное и липкое. Город погрузился в кошмар, где каждый отблеск луны мог оказаться его мерцающей улыбкой.