Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где спокойствие было нарушено двумя загадочными событиями. Исчезновение дочери секретаря райкома после дискотеки и жестокое убийство на окраине города создали напряженную атмосферу среди местных жителей. Отсутствие свидетелей и явных улик делало обе ситуации практически неразрешимыми загадками.
Журов понимал, что расследование потребует от него не только профессионального мастерства, но и тонкого чутья. Хозяин дома, обвиняемый в убийстве, упорно отрицал свою причастность, а пропавшая девушка будто испарилась в воздухе. Капитан чувствовал, что эти два дела могут быть связаны между собой гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд.